КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА: ЧТО УЗНАТЬ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Как взять на вооружение технологии OSINT и HUMINT и легально изучить всю подноготную конкурентов.

Постоянный сбор информации о конкурентах — must do в любом бизнесе. Он позволяет вырваться из “пузыря” внутренней аналитики и понять, что происходит вокруг. Читая отзывы о кофейне напротив, можно понять, как улучшить собственный кофе. Изучая открытые вакансии другого агентства, можно отследить кадровую текучку у конкурентов. Исследуя динамику цен на кондиционеры, можно принимать решения о корректировке своего прайса.

Вспомним историю взлета скромной бейсбольной команды “Окленд Эйс”, по которой сняли фильм “Человек, который изменил все” с Брэдом Питтом. В 2001 году команда лишилась сразу нескольких ключевых игроков. Но гениальный менеджер Билли Бин решил не восстанавливать потерянных лидеров, а подключить математику и подробный конкурентный анализ.

У Билли Бина не было ни крупных контрактов, ни большого бюджета. Взяв на вооружение статистические показатели игровой активности, он набрал недооцененных и малоизвестных игроков в других командах низшей лиги. В результате к началу сезона в “Окленд Эйс” собралась пестрая команда, в которую не верил абсолютно никто. Но которая впервые в истории выиграла 12 матчей подряд, заставив мировой спорт говорить о революции в бейсболе. К слову, топовые команды с тех пор тоже взяли в штат аналитиков-саберметристов.

Разберем, что такое конкурентная разведка и почему для нее не нужно быть детективом.

Конкурентная разведка (в переводе с англ. CI — Competitive Intelligence) — это процесс мониторинга и анализа информации о внешней среде бизнеса. Главным преимуществом CI является получение информации, которая необходима для принятия управленческих решений. Например, вывода нового продукта, запуска инновационного проекта, ребрендинга.

Как это работает на практике? Руководитель А делает лучший продукт, не считает нужным его менять и через два года остается не у дел. Руководитель B вовремя перехватывает у конкурентов идею по разработке нового сервиса, выпускает его MVP на полгода быстрее и занимает лидирующую позицию на рынке.

Несмотря на воинствующее название, CI как исследовательский метод вполне безобиден. А главное, он может проводиться на основе открытых источников.

1. Собственная информация конкурента.

2. Метод Mystery Shopper или “тайный покупатель”.

Делаем “пробную покупку”. Оцениваем клиентский опыт у конкурента. Изучаем обзоры покупателей, опросы партнеров или контрагентов, лично посещаем торговые точки или пользуемся услугами в качестве клиента. Автоматизированные сервисы рассчитают средний рейтинг конкурентов и покажут популярные отзывы.

Мы можете изучить репутацию конкурентов в экспресс-формате прямо сейчас! /Попробуйте репутационный калькулятор Markway!

3. Цифровой след на сайтах.

Ищем информацию о полученных патентах конкурента или проектах, которые получили государственные гранты. Смотрим выписки из государственных реестров о доходах и расходах (здесь достаточно знать ИНН). Изучаем данные на сайтах приставов, налоговых органов, судебную историю.

В каких источниках можно найти нужную информацию:

4. Публичное информационное поле.

Исследуем, как компания позиционируется в публичном поле. Собираем данные из СМИ, социальных сетей, блогов. Необходимые тренды можно выявить с помощью сервисов автоматизированного мониторинга.

Подробнее об этом мы писали в нашей статье.

5. Прямая информация от третьих лиц.

Получаем информацию от бывших или текущих сотрудников, клиентов, поставщиков. Ее можно получить на профильных мероприятиях и выставках, где конкурент выступает в качестве участника.

В разведке главное — соблюдать черту закона. Еще с 1 марта 2021 года в России вступили в силу изменения в закон “О персональных данных”. Согласно им, парсинг персональных данных в общем доступе теперь официально запрещен без согласия хозяина.